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Akiko la courageuse n'a pas peur de la nuit : les silhouettes des arbres se découpent sous la lune comme un merveilleux théâtre d'ombres et ses amis les animaux l'accompagnent et veillent sur elle.

Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer. C'est en montant sur le dos d'une corneille qu'elle sera consolée en découvrant une immense souris noire tracée dans la neige.